REWORLD MEDIA annonce une offre d'achat en vue de l'acquisition de MONDADORI FRANCE

Précurseur sur le marché des médias digitaux, REWORLD MEDIA a un savoir-faire avéré dans le développement et la valorisation d'actifs média en France. Le groupe a fait preuve d'un réel succès dans la stratégie de développement de ses 11 marques média et la croissance de son audience digitale, qui a été couronné par quatre années consécutives de forte hausse de la rentabilité.

Le rapprochement de REWORLD MEDIA avec MONDADORI FRANCE donnerait naissance à un des principaux acteurs européens des média avec : plus de 50 marques media sur des thématiques phares (femme, auto/sport, décoration, nature, sciences/loisirs, infodivertissement) dans l'édition magazine et digitale, plus de 1 100 collaborateurs répartis dans 11 pays et un volume d'activité annuel proche de 500 M€.

REWORLD MEDIA, dont les résultats annuels seront publiés le 19 mars 2019, anticipe un EBITDA d'environ 11 M€ pour son exercice clos le 31 décembre 2018 soit une hausse de plus de 45% de sa rentabilité par rapport à l'exercice précédent.

MONDADORI avait pour sa part publié un EBITDA de 26 M€ pour sa filiale française sur l'exercice 2017. Sur ces bases, le nouvel ensemble combinerait donc un EBITDA annuel de plus de 35 M€ et des compétences complémentaires, génératrices d'un fort potentiel sur un marché des médias en pleine évolution.

"REWORLD MEDIA apporterait son savoir-faire dans la digitalisation, la création de nouveaux revenus et le développement des audiences à l'instar de ce que le groupe a réalisé depuis plusieurs années, et MONDADORI FRANCE apporterait la puissance de ses marques média ainsi que sa forte expertise des activités magazine", souligne l'entreprise REWORLD MEDIA dans un communiqué.

Aux termes de l'offre, l'opération prendrait la forme d'un transfert à REWORLD MEDIA de 100% du capital et des droits de vote de MONDADORI FRANCE SAS. REWORLD MEDIA prévoit un financement sous la forme d'une dette non convertible pour un montant total de 93,3 M€ dont 30 M€ déblocables au cours des 3 prochaines années et dont une partie destinée au refinancement d'une partie de la dette actuelle du Groupe.

Par ailleurs, REWORLD MEDIA SA prévoit de réaliser une ou plusieurs augmentations de capital d'au moins 3 M€ dans laquelle le management ainsi que IDINVEST (actionnaire financier de référence) s'engageraient à participer à hauteur de 3 M€ (dont 2 M€ par IDINVEST).

Le prix de souscription de chaque action nouvelle serait égal à 112,5% de la moyenne des cours de clôture des vingt dernières séances de bourse de l'action REWORLD MEDIA sur le marché Euronext Growth Paris précédant la fixation du prix de souscription par le Conseil d'Administration qui interviendrait le jour de la signature du protocole d'acquisition de la société MONDADORI FRANCE SAS, étant précisé que ce prix ne pourra pas être inférieur à 2,2 € par action et ne pourra pas être supérieur à 2,9 € par action.

Enfin, la réalisation de l'opération serait soumise aux conditions suspensives suivantes : l'autorisation délivrée par l'Autorité de la Concurrence ; l' approbation par les actionnaires de REWORLD MEDIA de l'apport et l'octroie à REWORLD MEDIA du financement en dette.