Datem Group fusionne avec Team Partners

Les actionnaires majoritaires de Datem et Team Partners (Fabrice Larue et 3i pour le premier, Weinberg Capital Partners pour le second) se sont entendus sur un protocole d'accord visant à faire fusionner les deux entités. L'opération devrait se dérouler en deux temps : une augmentation de capital pour Team Partners et l'acquisition par Team Partners de l'ensemble des actions pour 41 millions d'euros. Ce rachat, en numéraire uniquement, sera financé en partie par l'augmentation de capital (12 millions d'euros), l'émission d'obligations remboursables (12 millions d'euros), le solde provenant d'un endettement bancaire. Après finalisation de cette opération, Weinberg Capital Partners envisage de lancer une offre publique d'achat sur les actions de Team Partners Group actuellement cotées à la Bourse de Paris. Au terme de cette fusion, 1 900 personnes travailleront pour une structure qui réalisera un chiffre d'affaires annuel de 135 millions d'euros. Un groupe qui sera dédié à la gestion externalisée des processus orientés client (logistique, centre de contacts, marketing direct multicanal, hébergement et gestion de bases de données, etc.).