Antalis devient le premier distributeur de papier en Europe

C'est fait ! La Commission européenne a rendu un avis favorable concernant l'acquisition par Antalis de Map Merchant Group, une entité du groupe M-Real. Antalis devient ainsi le premier distributeur de papier en Europe. Cette acquisition était soumise à l'obligation pour Antalis de céder l'une des deux filiales de Map Merchant Group en Grande-Bretagne. Pour devenir le deuxième distributeur de papier au Royaume-Uni, Antalis a ainsi préféré conserver dans son giron la filiale Mc Naughton et céder Premier Paper.

Comme prévu, le financement de la transaction de 382 millions d'euros a été réalisé par une augmentation de capital d'Antalis par Sequana Capital à hauteur de 180 millions d'euros, et le solde par dette additionnelle d'Antalis. L'augmentation de capital d'Antalis par Sequana Capital a été en partie financée par la cession de 5,3 % de titres Permal et le résultat de la clause d'indexation sur les bénéfices futurs (earn-out) sur Permal.